证券简称：英力股份 证券代码：300956.SZ
债券简称：英力转债 债券代码：123153.SZ
安徽英力电子科技股份有限公司
向不特定对象刊行可调理公司债券
债券受托看护东说念主：
中国（上海）目田生意锻练区世纪正途1198号28层
二零二四年六月
蹙迫声明
本敷陈依据《公司债券刊行与交游看护概念》《公司债券受托看护
东说念主执业活动准则》《安徽英力电子科技股份有限公司向不特定对象刊行
可调理公司债券召募阐明书》
（以下简称“《召募阐明书》
”）和《安徽英
力电子科技股份有限公司（看成刊行东说念主）与长江证券承销保荐有限公司
（看成受托看护东说念主）之可调理公司债券受托看护条约》
（以下简称“
《受
托看护条约》
”）等关连章程、公开信息败露文献、安徽英力电子科技股
份有限公司公司（以下简称“公司”
“英力股份”或“刊行东说念主”
）出具的
关连阐明文献以及提供的关连贵府等，由受托看护东说念主长江证券承销保荐
有限公司（以下简称“受托看护东说念主”或“长江保荐”）编制。
本敷陈不组成对投资者进行或不进行某项活动的保举意见，投资者
马虎关连事宜作念出孤苦判断，而不应将本敷陈中的任何内容据以看成长
江保荐所作的承诺或声明。在职何情况下，投资者依据本敷陈所进行的
任何看成或不看成，长江保荐不承担任何牵扯。
一、公司债券基本情况
经中国证券监督看护委员会《对于喜悦安徽英力电子科技股份有限公司向不
特定对象刊行可调理公司债券注册的批复》（证监许可【2022】872 号）核准，
公司于 2022 年 7 月 21 日向不特定对象公树立行了 340 万张可调理公司债券，每
张面值 100 元，刊行总数为 340,000,000.00 元，扣除刊行用度 8,039,405.66 元后，
践诺召募资金净额为 331,960,594.34 元。
经深圳证券交游所（以下简称“深交所”）喜悦，公司可转债 2022 年 8 月 11
日起在深圳证券交游所上市交游。
二、英力转债的基本情况
第五年 2.50%、第六年 3.00%。到期赎回价为 115 元（含终末一期利息）
满一年确当日，如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交游日，顺宽限
间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度
年利息
券追踪评级敷陈（中鹏信评【2023】追踪第【56】号 01），督察公司主体信用等
级为 A+，评级瞻望为自由，督察“英力转债”的信用等第为 A+
元/股。
“英力转债”的转股价钱由 19.24 元/股颐养为 15.99 元/股，颐养后的转股价钱自
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）败露的《对于可调理公司债券转股
价钱颐养的公告》（公告编号：2024-048）。
三、枢纽事项
长江保荐看成本次债券的保荐东说念主、主承销商和受托看护东说念主，握续密切保重对
债券握有东说念主权益有枢纽影响的事项。证据《公司债券刊行与交游看护概念》《公
司债券受托看护东说念主执业活动准则》等关连章程、本次债券《召募阐明书》《受托
看护条约》的商定,现将本次债券枢纽事项的具体情况敷陈如下：
公司于 2024 年 6 月 18 日召开了第二届董事会第二十五次会议和第二届监事
会第十九次会议，审议通过了《对于提前赎回“英力转债”的议案》，招引当前
阛阓及公司自己情况，经过概述计划，公司董事会、监事会喜悦公司诓骗“英力
转债”的提前赎回职权。并于同日败露了《对于提前赎回英力转债的公告》。
（一）“英力转债”有条件赎回条件及触发情况
证据《召募阐明书》的章程，“英力转债”有条件赎回条件如下：
转股期内，当下述两种情形的纵情一种出面前，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回扫数或部分未转股的可调理公司债券：
（1）在转股期内，若是公司股票在不时三十个交游日中至少十五个交游日
的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可调理公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的筹备公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调理公司债券握有东说念主握有的可调理公司债券票面总金额；
i：指可调理公司债券以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的践诺日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱颐养的情形，则在颐养前的交游日
按颐养前的转股价钱和收盘价筹备，颐养后的交游日按颐养后的转股价钱和收盘
价筹备。
自 2024 年 5 月 28 日至 2024 年 6 月 18 日，公司股票价钱已有 15 个交游日
的收盘价钱不低于“英力转债”当期转股价钱（15.99 元/股）的 130%（即 20.79
元/股），已逍遥公司股票在职何不时三十个交游日中至少十五个交游日的收盘价
格不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募阐明书》中的有
条件赎回条件。
（二）赎回施行安排
证据公司《召募阐明书》中对于有条件赎回条件的商定，“英力转债”赎回
价钱为 100.60 元/张。筹备流程如下：当期应计利息的筹备公式为：
IA=B×i×t/365，其中：
B：指可转债握有东说念主握有的可转债票面总金额；
i：指债券以前票面利率（0.60%）；
t：指计息天数，即从本付息期起息日（2023 年 7 月 21 日)起至本计息年度
赎回日（2024 年 7 月 19 日）止的践诺日期天数为 364 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.60%×364/365=0.60 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.60=100.60 元/张。扣税
后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司诀别握有东说念主的利息所得税进行代
扣代缴。
国法赎回登记日（2024 年 7 月 18 日）收市后在中国结算登记在册的整体“英
力转债”握有东说念主。
（1）公司将在赎回日前每个交游日败露一次赎回指示性公告，晓喻“英力
转债”握有东说念主本次赎回的关连事项。
（2）“英力转债”自 2024 年 7 月 16 日起住手交游。
（3）“英力转债”自 2024 年 7 月 19 日起住手转股。
（4）2024 年 7 月 19 日为“英力转债”赎回日，公司将全额赎回国法赎回
登记日（2024 年 7 月 18 日）收市后在中国结算登记在册的“英力转债”。本次
赎回完成后，“英力转债”将在深交所摘牌。
（5）2024 年 7 月 24 日为刊行东说念主资金到账日（到达中国结算账户），2024
年 7 月 26 日为赎回款到达“英力转债”握有东说念主资金账户日，届时“英力转债”
赎回款将通过可转债托管券商奏凯划入“英力转债”握有东说念主的资金账户。
（6）公司将在本次赎回终了后 7 个交游日内，在中国证监会指定的信息披
露媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（7）终末一个交游日可转债简称：Z 力转债
（三）践诺领域东说念主、控股鼓吹、握股百分之五以上鼓吹、董事、监事、高
级看护东说念主员在赎回条件逍遥前的六个月内交游“英力转债”的情况
经公司自查，在本次“英力转债”赎回条件逍遥前 6 个月内，公司践诺领域
东说念主、控股鼓吹、握股百分之五以上鼓吹、董事、监事、高档看护东说念主员不存在交游
“英力转债”的情形。
（四）其他需阐明的事项
“英力转债”握有东说念专揽理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进
行转股禀报。具体转股操作提出债券握有东说念主在禀报前揣度开户证券公司。
最小单元为 1 股；归并交游日内屡次禀报转股的，将合并筹备转股数目。可转债
握有东说念主苦求调理成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调理为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的相关章程，在可转债握有东说念主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债票面余额过火所对应确当期应付利息。
禀报后次一交游日上市畅通，并享有与原股份同等的权益。
四、上述事项对刊行东说念主影响分析
公司提前赎回“英力转债”的事项相宜法律章程的关连章程，相宜《召募说
明书》的关连商定以及中国证监会、深交所对于可调理公司债券的相关章程，对
刊行东说念主的公司处理、平常看护及坐蓐场合无枢纽不利影响，对刊行东说念主的偿债才智
及到期兑付才智无枢纽不利影响。
长江保荐看成本次债券的受托看护东说念主，为充分保险债券投资东说念主的利益，履行
债券受托看护东说念主责任，在获悉关连事项后，实时与刊行东说念主进行了疏浚，证据《公
司债券受托看护东说念主执业活动准则》的相关章程出具本临时受托看护事务敷陈。长
江保荐后续将密切保重刊行东说念主对本次债券的本息偿付情况以过火他对债券握有
东说念主利益有枢纽影响的事项，并将严格履行债券受托看护东说念主责任。
特此提请投资者保重本次债券的关连风险，并请投资者对关连事项作念出孤苦
判断。
特此公告。
（此页无正文，为长江证券承销保荐有限公司对于《安徽英力电子科技股份有限
公司向不特定对象刊行可调理公司债券 2024 年度第三次临时受托看护事务敷陈》
之盖印页）
债券受托看护东说念主：长江证券承销保荐有限公司
年 月 日
